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世界第二富!印度煤老板身家1470亿美元,刚被警告债务风险

发布日期:2022-09-21 11:01    点击次数:167

  

  亚洲首富的身家创下新高。

  彭博亿万富翁实时指数9月19日显示,高塔姆·阿达尼拥有1470亿美元资产,超越杰夫·贝索斯(1470亿)、比尔·盖茨(1120亿美元)等名列全球富豪榜第2位,是今年彭博富豪榜前十名中唯一财富增长的富豪。这也刷新了亚洲富豪在全球富豪榜单的最高纪录。

  世界第二富!印度煤老板身家1470亿美元,刚被警告债务风险△图源:彭博亿万富翁指数截图

  1962年,高塔姆·阿达尼出生于印度,一度被称为印度“煤炭之王”。他的人生经历极为传奇,白手起家,因成功把握印度能源转型和基础建设快车,一步步建立庞大的阿达尼集团。

  近年,高塔姆·阿达尼的身家增长迅速。2020年4月上旬,高塔姆·阿达尼以89亿美元财富位列福布斯全球亿万富豪榜第155位 ;如今,他的财富值已高达1470亿美元。短短两年多,身家增长超15倍。尽管财富增长迅速,但阿达尼集团近期遭评级机构警告称,“负债过度,有违约风险。”

  8月,惠誉集团旗下的信贷研究机CreditSights在报告中称,阿达尼集团大举扩张主要是依靠“举债”,在最坏的情况下,其可能陷入债务陷阱,甚至可能出现违约。

  财富增值靠重仓能源、炒股

  高塔姆·阿达尼财富增长迅速,主要是因为在资本市场获利颇丰。

  目前,阿达尼集团旗下有7家上市公司,覆盖煤炭、港口、航空、热能等行业。与此同时,阿达尼集团急剧扩张,不断推进多元化,经营范围已扩至房地产、食品、数据中心、水泥、绿色能源等领域。

  过去一年,高塔姆·阿达尼名下这些上市公司股价涨幅惊人。

  截至8月25日,阿达尼电力公司、阿达尼传输公司、阿达尼油气公司、阿达尼丰益公司、阿达尼绿能公司、阿达尼企业公司、阿达尼港口与经济特区公司,过去一年股价涨幅分别为386%、185%、172%、156%、139%、110%和102%。

  拉长时间轴来看,上述7家公司的股价涨幅更令人叹为观止。金融行情软件Fintool 显示,自2020年3月以来,阿达尼集团7家公司的股价涨幅约250%-4100%。该集团旗下公司总市值也从2020年3月的164亿美元增至2540亿美元。

  高塔姆·阿达尼今年在资本市场积极出击。今年7月,阿达尼集团刚12亿美元收购以色列的海法港(Haifa);5月以105亿美元收购瑞士公司Holcim在印度的水泥业务。

  能源价格飙升,在高塔姆·阿达尼的财富增值中发挥了重要作用。近年,全球煤炭、油气、食品和海运价格飙涨,阿达尼集团业务恰恰集中于这些领域。

  目前,阿达尼集团重点业务包括港口管理,发电输电、煤炭等领域。其中,煤炭生意是阿达尼集团最核心的业务之一,目前阿达尼集团几乎垄断了印度煤炭的进口贸易,市场份额超过三分之一。

  2022年前8月,高塔姆·阿达尼的财富迅速上升主要受益于全球石油和天然气价格飙涨。明晟(MSCI)世界能源指数在今年的总回报率近35.75%,而全球股票指数下跌近20%,这使得重点布局石化行业的阿达尼集团取得巨大收益。

  阿达尼旗下上市公司在资本市场表现出色,也让部分上市公司的股价呈现出一定的泡沫化特征。目前,阿达尼绿能公司和阿达尼全球油气公司的市盈率超过750倍,而阿达尼企业公司和阿达尼传输公司的市盈率超过400倍。

  机构称阿达尼集团陷入“巨大的债务陷阱”

  资本市场的高速扩张让高塔姆·阿达尼身家大涨的同时,也给其名下的集团带来庞大的债务。

  8月23日,惠誉集团旗下的信贷研究机构CreditSights发布了一份报告,称阿达尼集团“严重过度杠杆化”,并警告称,该集团有可能陷入“巨大的债务陷阱”。

  “过去几年,阿达尼集团越来越多地涉足新兴领域以及和主营业务关联性不大的行业,而这些业务是高度资本密集型的产业。”CreditSights称,这对其信用指标和现金流造成了压力。

  今年5月,阿达尼集团以105亿美元收购Holcim的印度子公司以及氧化铝制造业务,进军水泥行业,这是印度基础设施和材料行业迄今为止最大的一笔收购。8月24日,阿达尼集团传出将收购NDTV(新德里电视台)部分股权的消息。

  快速扩张导致阿达尼集团债务飙升。截至2022财年末,阿达尼集团旗下7家上市公司的总债务为289亿美元。CreditSights报告指出,在市场利率走高以及一些基础设施项目回报周期较长的情况下,这些沉重的债务构成了风险。

  “阿达尼集团能否对前期债务进行展期或再融资,这取决于集团能否维持稳固的银行关系和资本市场是否强劲。”CreditSights表示。阿达尼集团对此回应,公司的杠杆率目前“健康”。报告发布后,CreditSights团队也与阿达尼管理层进行了深入交流。事后,CreditSights表示,报告出现了计算错误,并撤回了报告中的一些数据。

  “阿达尼管理层认为,该集团的杠杆率处于可控水平,其扩张计划主要不是通过债务融资。”CreditSights表示。不过,该研究机构上周又公开表示,“仍然坚持最初的财务计算和信用比率,也仍然担心阿达尼集团的债务情况。”



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